第一模块:金融基础课程 | |
金融基础理论 | 国际金融概述 |
1、货币、信用概述 2、金融市场 3、货币的时间价值,现值、终值等基本概念 4、DCF方法及其衍生公式 5、常见的金融模型:永续模型、阶段模型 |
1、国际收支、汇兑、结算,国际信用、国际投资 2、当前国际货币体系 3、金本位、美圆本位与布雷敦森林体系 4、国际金融体系的发展趋势 5、国际金融工具类型(固息债券、浮息债券等) |
货币银行学概述 | 金融业风险与控制 |
1、 货币的微观、宏观功能和效用 2、 货币制度和政策 3、 供求与均衡的理论、通货膨胀与紧缩 4、 中国金融改革、创新与发展的理论与实践 |
1、 金融风险类别(市场、信用、操作风险,流动性) 2、 商业银行信用评级体系和模型分析 3、 现代商业银行如何控制信用风险和运作风险 4、Moody、S&P的商业模式 |
第二模块:融资渠道与金融工具 | |
中国商业银行体系变革 | 保险与投资 |
1、 商业银行的资产业务 2、 中国银行体系的结构性缺陷与改革 3、 国有商业银行体系 4、 城市商业银行的改革与挑战 |
1、 保险基础理论 2、 如何选择保险产品进行资产配置? 3、 保险的资金融通功能 4、 案例:AIA、瑞士再保险的经营模式 |
信托投资 | 国际非商业性融资 |
1、如何利用信托工具进行项目融资? 2、中国的信托业整治与发展历程 3、信托法的改进与漏洞 4、信托贷款与信托产品 |
1、非商业性融资有哪些渠道? 2、如何获得联合国、世界银行和国际金融机构的资金援助? 3、如何获得政府资金支持? |
第三模块:私募股权投融资(PE)与风险投资 | |
私募股权投资基金概要 | 私募股权投资基金运作实务 |
1、 私募股权投资基金的概念 2、 私募股权投资基金的种类 3、 私募股权投资基金的特征 4、 私募股权投资基金早期(风险投资基金) 5、 私募股权投资基金的发展趋势 |
1、 私募股权投资基金的募集与设立 2、 私募股权投资基金的投资与运作 3、 私募股权投资基金的投后管理 4、 私募股权投资基金的增值服务 5、 私募股权投资基金的退出 |
私募股权投资基金法律、财务 | 私募股权投资的风险管理与退出机制 |
1、 行业景气和经济政策 2、 私募股权投资基金案例分析 3、 私募股权投资基金的税收处理 4、 私募股权投资基金的治理结构 5、 私募股权投资基金的会计处理 |
1、 PE/VC退出策略 2、 股权资产并购与反并购 3、 销售额定价与市盈率定价 4、 除上市外PE还有多种退出渠道 并购、上市与会计操纵杠杆收购 |
第四模块:上市战略的选择与实务操作 | |
上市政策解读 | 上市法律 |
1、 创业板、中小板上市重点行业分析 2、 企业发行上市审核理念、审核流程 3、 上市发审委重点关注问题 4、 各类型资本市场政策比较及选择 |
1、中小企业上市相关法律法规 2、主体资格、独立性与规范运营 3、企业上市重点关注法律问题 4、法律原因被否典型案例分析 |
上市财务 | 上市保荐 |
1、 企业上市各阶段相关财务工作 2、 帐务及税务策划、盈利模式设计 3、 会计处理与信息披露制度安排 4、 财务原因被否典型案例分析 |
1、 企业商业模式设计与再造 2、 整体策划、上市辅导、上市发行 3、 上市团队、中介机构及上市费用 4、 未过会原因分析等真实案例解剖 |
境外上市 | 上市前私募 |
1、 境外资本市场比较选择 2、 境外上市重点关注问题 3、 境外上市主要模式详解 4、 境外上市案例分析 |
1、 上市前私募融资利弊解读 2、 上市前私募融资的可行性分析 3、 上市前私募融资要点解读 4、 上市前私募股权基金的作用 |
第五模块:并购重组与产业整合 | |
企业并购重组估值与风险控制 | 企业并购重组的策略分析 |
1、并购重组的相关理论 2、并购重组的相关方法 3、并购重组中的法律法规 4、企业并购重组的估值方法 5、并购重组的风险控制 |
1、企业并购重组的方案设计及创新 2、公司重组与资产置换 3、并购重组的反收购策略 4、中国企业的海外并购 5、国际并购与整合 |
产业经济与产业投资分析篇 | 产业并购与产业整合 |
1、产业经济学、产业布局与五力模型 2、传统产业(钢铁、制造业等) 3、高科技产业(IC、IT、互联网、生物医药等) 4、现代服务业(旅游、酒店、房地产等) 5、新能源与环保产业 |
1、产业并购的动因 2、产业并购后的协同效应 3、通过并购整合优化资本配置 4、通过并购构建产业链 5、产业结构的优化与调整 |
第六模块:国际金融产品与房地产金融 | |
国际金融产品与衍生工具 | 房地产金融 |
1、商品期货投资 2、股指期货投资 3、固定收益证券 4、衍生产品与金融工程 5、结构化金融产品的设计 |
1、房产金融(建筑物)与地产金融(土地) 2、政府的作用及调控 3、中国房地产金融可行的创新模式有哪些? 4、发达国际的房地产金融市场(REITs) 5、REITs在中国的发展前景 |